2017年7月全球企業(yè)并購動(dòng)態(tài)

美國有線(xiàn)電視運營(yíng)商探索傳播(Discovery Communications Inc)與Scripps Networks Interactive Inc達成收購協(xié)議。交易對價(jià)為146億美元的現金和股票，其中包括27億美元的債務(wù)。交易預計將于2018年初完成。合并公司每年創(chuàng )作大約8,000小時(shí)的原創(chuàng )節目，擁有大約300,00小時(shí)的庫存內容，同時(shí)占據美國廣告支持付費電視觀(guān)眾近20%的市場(chǎng)份額。Discovery旗下的電視頻道包括探索頻道、TLC和動(dòng)物星球等，而Scripps旗下的頻道包括HGTV、Food Network和Travel Channel等。

亞洲最大倉儲運營(yíng)業(yè)者普洛斯公司(Global Logistic Properties Ltd.)表示，已同意自身被由普洛斯高階主管支持的中國私募基金財團收購，價(jià)格約為160億新加坡元(116億美元)。這將創(chuàng )下私募基金史上在亞洲最大規模的收購。該中資財團計劃讓普洛斯退市并私有化。中國最大房企之一的萬(wàn)科公司與厚樸、高瓴資本、中銀集團投資公司及普洛斯現任CEO梅志明共同組成財團，參與普洛斯潛在的私有化。新加坡政府投資公司(GIC)現持有普洛斯37%的股份。GIC稱(chēng)支持該交易。萬(wàn)科出資至多34億新加坡元(約合168億元人民幣)，持有權益約21.4%。

美國支付處理公司Vantiv Inc.已同意以77億英鎊(99億美元)的代價(jià)收購剛剛上市兩年的英國金融技術(shù)公司W(wǎng)orldpay Group Plc。Worldpay股東將擁有合并實(shí)體稀釋后41%的股權。Worldpay每天為門(mén)店、網(wǎng)絡(luò )和手機處理數百萬(wàn)筆支付交易，主要是在英國和美國。此前一天，Worldpay表示收到了來(lái)自Vantiv和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的初步收購接觸。不過(guò)摩根大通在之后表示，經(jīng)過(guò)初步考慮，決定不投標收購Worldpay。

中國遠洋海運(China Cosco Shipping)已達成協(xié)議，將以492億港元(約63億美元)現金收購香港東方海外(國際)有限公司(Orient Overseas International)。合并后的集團將運營(yíng)逾400艘船舶，擁有世界第三大集裝箱船隊。如果這筆交易被監管部門(mén)批準，中遠海運將持有東方海外90.1%的股權，而與其共同提出收購要約的上海國際港務(wù)(集團)將持有余下的股份。東方海外的控股股東董建成家族擁有東方海外68.7%的股份。

巴菲特麾下的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway Inc.)已達成一項協(xié)議，將收購全美最大的電力公司之一Oncor。此舉鞏固了電力業(yè)務(wù)作為伯克希爾哈撒韋公司最大業(yè)務(wù)之一的地位。伯克希爾將以90億美元現金收購破產(chǎn)的Energy Future Holdings Corp.，從而獲得由Energy Future所有的Oncor。這樁交易包含債務(wù)在內的企業(yè)價(jià)值約為180億美元。收購后，Oncor將并入Berkshire Hathaway Energy。債務(wù)纏身的Energy Future于2014年申請了破產(chǎn)保護。不過(guò)，對沖基金Elliott對伯克希爾公司收購Oncor提出了異議，同時(shí)也提出了該公司自己對Oncor的收購提議，稱(chēng)其收購將給股東帶來(lái)更多價(jià)值。

電力公司Great Plains Energy Inc將收購Westar Energy Inc的協(xié)議更改為對等合并，雙方公司支付對價(jià)均無(wú)溢價(jià)，合并實(shí)體的價(jià)值約為140億美元。兩家公司稱(chēng)，交易將不存在債務(wù)或現金的交換，而僅僅是股票換取股票的對等合并。按照協(xié)議，Westar股東每股將換取1股新控股公司的股票，同時(shí)Great Plains股東將換取0.5981股新股票。按照2016年5月宣布的最初的收購協(xié)議，Great Plains計劃以122億美元的對價(jià)收購Westar。

香港億萬(wàn)富翁李嘉誠旗下企業(yè)長(cháng)江基建(Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.)將以約45億歐元收購德國公司Ista International GmbH，交易包括債務(wù)在內。長(cháng)江基建此舉在于押注旨在降低水電消耗的智能抄表技術(shù)的快速應用。長(cháng)江基建將從私募股權投資公司CVC Capital Partners，以及加拿大年金計劃投資委員會(huì )手中收購該公司。Ista總部位于德國的埃森，其抄表設備可讓房產(chǎn)管理公司及戶(hù)主計量個(gè)人租戶(hù)及家庭對能源和自來(lái)水的消費，以此來(lái)減少浪費和削減成本。

調味品制造商味好美(McCormick & Co. Inc.)已同意斥資42億美元收購英國消費品公司利潔時(shí)(Reckitt Benckiser Group PLC)旗下食品部門(mén)。味好美將把利潔時(shí)旗下RB Foods業(yè)務(wù)并入其商業(yè)和工業(yè)部門(mén)。RB Foods的產(chǎn)品包括French's芥末醬和Frank's RedHot辣椒醬。味好美旗下品牌包括Lawry's和Grill Mates。

美國貝克休斯公司(Baker Hughes)與通用電氣公司(GE)旗下石油天然氣業(yè)務(wù)部門(mén)合并案已經(jīng)完成，交易規模達到320億美元。這一合并交易將幫助陷入困境的貝克休斯成為全球第二大油田服務(wù)提供商，超越哈里伯頓僅次于斯倫貝謝。合并完成后，貝克休斯公司將成為通用電氣旗下一家子公司，在休斯頓和倫敦設立雙重總部，并于紐約證券交易所上市，新公司簡(jiǎn)稱(chēng)BHGE。

日本三大海運巨頭日本郵船、商船三井和川崎汽船合并集裝箱船業(yè)務(wù)后成立的新公司命名為Ocean Network Express(ONE)，運輸能力約占全球市場(chǎng)7%份額，位居第6。新公司預定2018年4月開(kāi)始營(yíng)業(yè)，總部設在新加坡。將ONE收歸旗下的持股公司Ocean Network Express Holdings(ONEHD)的總部位于東京，日本郵船對其出資比率為38%，商船三井與川崎汽船分別為31%。ONE將擁有數量達到約240艘的船隊，形成連接90多個(gè)國家的航運網(wǎng)絡(luò )。

瑞士藥企龍沙(Lonza)宣布完成對美國企業(yè)Capsugel的收購。2016年12月，龍沙宣布以55億美元的現金從私募股權公司KKR手中收購美國藥用膠囊和其它給藥系統制造商Capsugel，以擴大自身的產(chǎn)品范圍。

美國輕奢公司蔻馳(Coach，Inc.)宣布已完成對凱特絲蓓(Kate Spade & Company)的收購。蔻馳公司附屬Merger Sub與Kate Spade合并及并入Kate Spade，Kate Spade將作為蔻馳全資附屬公司于合并后存續。

中資動(dòng)態(tài)

中國東方航空(China Eastern Airlines Corp Ltd)下屬海外全資子公司將參與法荷航的定向增發(fā)出資約3.75億歐元，持有法荷航約10%的股權。本次股權交易是東航集團迄今為止最大一筆戰略投資。

三元股份擬與復星集團旗下兩公司擬以交易總金額約為49.32億元人民幣(6.25億歐元)共同收購法國低脂和健康涂抹醬生產(chǎn)商St Hubert(圣休伯特)100%股權。

陶氏化學(xué)(Dow Chemical)同意將旗下位于巴西的部分玉米種子業(yè)務(wù)以11億美元的價(jià)格出售給中國中信(CITIC)旗下的一家公司。

中國投行中金公司已就收購金瑞基金(Krane Funds Advisors, LLC)多數股權事宜簽署最終協(xié)議。金瑞基金是一家美國資產(chǎn)管理公司，專(zhuān)注于中國的KraneShares交易型開(kāi)放式指數基金(ETFs)及中國投資策略。

美國機上娛樂(lè )和聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商Global Eagle Entertainment Inc.提交監管文件稱(chēng)，中國綜合企業(yè)集團海航集團(HNA Group)旗下的北京喜樂(lè )航科技股份有限公司(Beijing Shareco Technologies)對其投資的提議被終止，因為該交易未能獲得美國外國投資委員會(huì )(CFIUS)的放行。

總部位于香港的李錦記健康產(chǎn)品集團有限公司(LKK Health Products Group)以12.8億英鎊(約合16.8億美元)拿下倫敦地標性建筑“對講機大樓”芬喬奇街20號(20 Fenchurch Street)。按價(jià)值計算，這是英國最大的一筆辦公樓交易。

其他

優(yōu)步(Uber Technologies Inc.)將旗下俄羅斯業(yè)務(wù)與俄羅斯最受歡迎的約車(chē)服務(wù)Yandex.Taxi合并。兩家公司將成立一家合資企業(yè)，Yandex.Taxi的母公司、俄羅斯在線(xiàn)搜索巨頭Yandex NV將擁有合資企業(yè)59.3%的股權，優(yōu)步將擁有36.6%的股權，這家新實(shí)體的價(jià)值為37億美元。

黑石集團(Blackstone)和CVC Capital Partners組成的財團已經(jīng)出價(jià)28.6億英鎊(37.1億美元)，欲收購支付處理公司Paysafe Group，為支付處理行業(yè)日益增多的并購交易再添一筆。另外，Paysafe發(fā)表聲明稱(chēng)，已經(jīng)同意以4.7億美元的價(jià)格收購美國同業(yè)Merchants Choice Payments Solutions。

在線(xiàn)個(gè)人金融資訊提供商Bankrate Inc公司已經(jīng)與數據公司Red Ventures簽署協(xié)議，后者將全現金收購該公司，企業(yè)價(jià)值約為14億美元。

香港首富李嘉誠已同意以145億港元(合18.6億美元)出售旗下和記電訊(Hutchison Telecommunications)固網(wǎng)電訊業(yè)務(wù)?？偛课挥诿绹?、專(zhuān)注基礎無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的私人股本公司I Squared Capital將購得和記環(huán)球電訊(Hutchison Global Communications)。

醫療信息服務(wù)公司W(wǎng)ebMD Health Corp.同意被美國私募股權投資巨頭KKR旗下的Internet Brands收購，交易價(jià)值達28億美元。WebMD創(chuàng )辦于1996年，已成為美國最受消費者和醫療專(zhuān)業(yè)人士歡迎的健康網(wǎng)站之一。

實(shí)驗美控(Laboratory Corp. of America Holdings)將以12億美元的現金收購合同研究組織Chiltern。Chiltern 2017年收入預計在5.50億美元左右，待完成合同收入10億美元。

日本電機巨頭柯尼卡美能達公司(Konica Minolta)將與半官方基金產(chǎn)業(yè)革新機構一同收購從事通過(guò)基因分析診斷癌癥業(yè)務(wù)的美國企業(yè)Ambry Genetics。預計收購額將達到1000億日元規模。出資比率為柯尼卡美能達六成，產(chǎn)業(yè)革新機構四成。

個(gè)人護理和消費品公司Church & Dwight將以10億美元的現金收購Water Pik。

傳媒集團Liberty Interactive Corp公司將21億美元全股收購互動(dòng)多渠道零售商HSN Inc剩余的61.8%的股權，企業(yè)價(jià)值為26億美元。

Candie's、Joe Boxer和Mudd等品牌的所有者艾康尼斯(Iconix Brand Group Inc)完成旗下娛樂(lè )業(yè)務(wù)3.45億美元現金的出售交易，出售標的包括Peanuts品牌80%的權益，以及Strawberry Shortcake品牌100%的權益。

索尼(Sony)將斥資400多億日元收購法國音樂(lè )公司Believe Digital。Believe成立于2005年，旗下?lián)碛袨槊绹O(píng)果公司等音樂(lè )發(fā)布公司提供個(gè)人音樂(lè )的大型音樂(lè )分銷(xiāo)商美國TuneCore，以及從事CD策劃和制作的法國Label公司。

羅技國際(Logitech International)同意以8500萬(wàn)美元的現金收購視頻游戲耳機制造商Astro Gaming。

星巴克(Starbucks)以13億美元現金，從長(cháng)期合資伙伴統一企業(yè)和統一超商手中收購中國華東業(yè)務(wù)剩余50%股權，成為該公司歷史上金額最高的收購交易。星巴克將全資擁有上海、江蘇和浙江的大約1300家星巴克店。同時(shí)，統一企業(yè)和統一超商將花費約1.75億美元收購星巴克臺灣合資企業(yè)剩余50%股份，把臺灣合資企業(yè)納為全資子公司，完全特許經(jīng)營(yíng)臺灣市場(chǎng)。

美國時(shí)尚品牌邁克高仕(Michael Kors)已達成協(xié)議，以8.96億英鎊(約合11.7億美元)收購華裔設計師周仰杰創(chuàng )辦的高端鞋類(lèi)品牌吉米-周(Jimmy Choo)。

瑞士奢侈品巨頭歷峰集團(Richemont)已將香港富商鄧永鏘創(chuàng )辦的中國奢侈品牌上海灘(Shanghai Tang)出售給意大利服裝制造商A. Moda董事長(cháng)Alessandro Bastagli控股的一家企業(yè)。

達能公司(Danone)將美國有機酸奶公司Stonyfield以8.75億美元的價(jià)格出售給法國乳業(yè)巨頭蘭特黎斯(Lactalis)。

金寶湯(Campbell Soup)計劃7.00億美元收購有機湯品公司Pacific Foods。

嘉士伯(Carlsberg)收購英國手工啤品牌London Fields Brewery，但未有透露交易作價(jià)。

LVMH集團旗下酩悅軒尼詩(shī)(Moet Hennessy)收購美國Woodinville威士忌酒廠(chǎng)(Woodinville Whiskey Company，WWC)，首次進(jìn)軍美國威士忌領(lǐng)域。收購的財務(wù)條款雙方?jīng)]有透露。

英國勞合社(Lloyd's of London)保險業(yè)者Novae Group稱(chēng)，已同意讓總部在百慕大的專(zhuān)業(yè)保險及再保險業(yè)者Axis Capital 以4.676億英鎊(6.0507億美元)現金收購。

法國汽車(chē)設備供應商佛吉亞(Faurecia)以14.5億元人民幣(1.93億歐元)收購了中國車(chē)內娛樂(lè )與技術(shù)公司江西好幫手電子科技有限公司的多數股份。